Clientes

Desde la app, el asesor puede consultar y gestionar clientes en campo. En el sistema, tanto prestatarios como avales y familiares son considerados "clientes".

Qué permite

• Buscar un cliente por nombre o número de documento.
• Ver el detalle del cliente y su estado (Pendiente aprobación, Inactivo, Activo, etc.).
• Crear o editar un cliente y sus datos: perfil, domicilios, referencias laborales, familiares, flujo de efectivo, referencias bancarias y contactos.
• Registrar el domicilio con su ubicación (usando el GPS del teléfono).

Estados del cliente

El estado define qué se puede hacer con el cliente: para recibir un préstamo primero debe estar Inactivo, y al recibirlo pasa automáticamente a Activo. Un cliente puede estar además Pendiente de aprobación, Condicionado, Rechazado, Retirado o en Lista negra (ver el manual web, módulo Ventas / Préstamos para el detalle de estados).

note

Las acciones disponibles dependen de los permisos del asesor. La gestión de clientes en la app refleja la de la aplicación web.