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Módulo Configuración

El módulo Configuración concentra los catálogos y ajustes del sistema, agrupados en tarjetas: Organización, Recursos Humanos, Finanzas, Productos, Clientes, Contabilidad, Usuario y control (Usuarios, Roles, Funciones), Personalización (Temas), entre otros.

Ruta: Configuración.

Esta página describe las dos tareas más habituales del área de administración: la gestión de roles y de usuarios.

Roles​

Un rol define los permisos y accesos de un conjunto de usuarios.

Ruta: Configuración → Usuario y control → Roles.

Editar un rol​

  1. En la lista de roles, haga clic en el rol a editar (por ejemplo, Asesor de Crédito).
  2. La ficha del rol tiene tres pestañas:

General. Nombre del rol, Nombre sistema (identificador interno), Activo (habilita/deshabilita el rol) y Es rol del sistema (roles asociados a funciones básicas que no deben modificarse por reglas externas).

Lista de control de acceso. Muestra los módulos y submódulos del sistema con casillas de permisos por acción: Leer, Editar, Crear y Eliminar (algunos módulos tienen acciones adicionales). Marque o desmarque según lo que el rol deba poder hacer; puede expandir cada módulo para ver sus submódulos.

Usuarios. Permite definir reglas de asignación automatizada (para que el sistema asigne el rol según criterios) y ver/gestionar la lista de usuarios asociados al rol (correo, nombre, activo, creado el, última actividad, si fue asignado por reglas automáticas).

  1. Guarde con Guardar. El sistema valida y muestra un mensaje de éxito.

Usuarios​

Ruta: Configuración → Usuario y control → Usuarios.

Crear un usuario​

  1. Inicie sesión con un usuario autorizado para gestionar usuarios.
  2. En Usuarios, haga clic en Agregar nuevo.
  3. Complete el formulario:
    • Datos básicos: Código, Nombre de usuario, Correo electrónico, Clave (contraseña inicial que debe cumplir las políticas de seguridad) y Comentario del administrador.
    • Roles y Funciones: uno o más roles (determinan permisos y accesos) y funciones específicas.
    • Estado del usuario: Activo para habilitarlo de inmediato.
  4. Guarde. Verifique el registro en la lista de usuarios y, si está activo, pruebe el acceso.

Consideraciones: asigne solo los roles necesarios para las responsabilidades del usuario, y recuerde que la contraseña inicial debería cambiarse en el primer inicio de sesión.

Editar un usuario​

  1. En Configuración → Usuarios, haga clic en el Correo electrónico del usuario a editar.
  2. Se abre Editar detalles del usuario con estas secciones:

General. Además de los campos básicos, muestra el ID (solo lectura), un botón Cambiar la contraseña (restablece la clave de forma segura, validando que ambas coincidan y cumplan las políticas) y datos de actividad para auditoría: Dirección IP, Último agente de usuario, Último tipo de dispositivo, Última página visitada, Creado el y Última actividad.

Lista de control de acceso. Permite asignar o modificar los permisos del usuario de forma detallada por módulo/submódulo y acción (Leer, Editar, Crear, Eliminar y otras), igual que en los roles.

Suplantación. Permite al administrador simular la navegación como si fuera otro usuario, para verificar sus permisos y configuraciones sin cambiar de sesión. Se activa con el botón Siguiente; para terminar se usa el enlace "finalizar sesión".

Configuración. Gestiona parámetros de sesión, como Deshabilitar inicio de sesión simultáneo: si el usuario inicia sesión en un segundo dispositivo, su primera sesión se cierra automáticamente (mejora la seguridad).

  1. Guarde los cambios.