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Crear cliente

Puede crear un cliente de forma indirecta (cuando lo preevalúa y no existía en la base de datos) o directamente desde el listado de clientes.

Ruta: Ventas → Clientes → Registro Completo (o Registro Rápido para un alta mínima).

Pasos​

  1. En Ventas → Clientes, haga clic en Registro Completo.
  2. Complete los datos personales del perfil. Algunos datos son obligatorios (marcados con *), como nombres y apellidos, y para operar necesitará el domicilio.
    • Al colocar el número de DNI y hacer clic en Consultar DNI, los nombres y apellidos se completan automáticamente desde fuentes públicas o internas.
  3. Guarde con Guardar o Guardar y continuar editando (arriba a la derecha).

Subsecciones de la ficha del cliente​

La ventana del cliente se organiza en subsecciones:

  1. Perfil — datos personales y de contacto.
  2. Asociación — sucursal y equipo (asesor de crédito, analista, asesor digital, jefe/supervisor de cartera de cobranza, jefe de crédito). El llenado del equipo depende de la política de la empresa. La zona Grupos aplica cuando existan préstamos grupales.
  3. Línea de crédito — status (C0–C5) y límite de crédito.
  4. Domicilios — uno o varios domicilios (ver Editar cliente).
  5. Referencias laborales — una o varias.
  6. Familiares.
  7. Flujo efectivo personal — ingresos y egresos.
  8. Referencias bancarias.
  9. Contactos.
note

Para agregar domicilios, referencias, familiares, etc., primero debe haber guardado el registro (haber ingresado el DNI). Recuerde que familiares y avales también son "clientes".