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Editar cliente

Ruta: Ventas → Clientes → (acción) Editar.

A diferencia de "Crear cliente", la edición contiene datos adicionales organizados en las mismas subsecciones. Recuerde Guardar o Guardar y continuar editando tras cada cambio.

Perfil (datos personales)​

Incluye, además de los datos básicos: Foto, Estado del cliente, Edad (calculada), Estado civil, Grado de instrucción, Calidad de vida, Estado de salud, Carga familiar, y datos de contacto (correo, teléfono, móvil y Grupo de WhatsApp).

Asociación​

Sucursal y Centro de Trabajo, y el Equipo (asesor de crédito, analista, asesor digital, jefe/supervisor de cartera de cobranza, jefe de crédito).

Domicilios​

Para editar un domicilio, use el menú de tres puntos → Editar. En la ventana Actualizar domicilio puede completar:

  • Datos de propiedad: foto de fachada, foto de recibo, material, relación con la propiedad, fecha de mudanza, certificado de posesión.
  • Datos de dirección: departamento, provincia, distrito y dirección en formato libre.
  • URL de Google Maps y coordenada geográfica (ubicación).

Recuerde guardar la ventana y luego guardar el cliente.

Referencias laborales​

Con el menú de tres puntos → Editar puede actualizar: condición laboral, actividad económica, ocupación, inicio laboral, nombre y dirección del negocio, referencia del negocio y URL de mapa del centro laboral.

Familiares​

Con Nuevo Familiar, elija la relación (parentesco) y el familiar de la lista. Si el familiar no existe, use + Nuevo cliente (se abre la ventana de crear cliente, porque los familiares también son clientes).

Flujo de efectivo​

Con Nuevo Flujo Efectivo: tipo (Ingreso/Egreso), concepto, moneda, monto y, opcionalmente, un recibo que lo respalde.

Referencias bancarias​

Con Nueva Referencia Bancaria: tipo, tipo de cuenta (propia/de terceros), entidad bancaria, moneda, número de cuenta y CCI. Si el sistema obliga a ingresar el CCI y no lo tiene, coloque un guion.

Contactos​

Por defecto aparece el propio cliente como contacto. Con Nuevo Contacto: tipo y número de documento, nombres y apellidos, relación, teléfono, móvil y correo.