Preevaluar persona
La preevaluación sirve para verificar si una persona está apta para recibir un préstamo antes de iniciar el trámite. Si la persona tiene pendientes de pago en los sistemas consultados, se mostrará en el resultado.
Ruta: Ventas → Preevaluar persona.
Pasos
- Vaya a Ventas → Preevaluar persona.
- Seleccione el tipo de documento e ingrese el número de documento; haga clic en Preevaluar.
- El sistema muestra:
- Resultado de la solicitud (por ejemplo, "Préstamo rechazado / preaprobado").
- Datos básicos de la persona (si existe en alguna base consultada): ubigeo, estado civil, observación, etc.
- Datos de préstamos: número de préstamos y préstamos avalados.
- Opciones: agendar visita, enviar/solicitar status, agendar llamada, crear tarea.
- Botón para preevaluar a otra persona.
- A la derecha se muestran las búsquedas recientes, según los permisos del usuario.
Si la persona no existe en la base de datos, puede crearla desde aquí (ver Crear cliente).