Ver detalle y aprobar cliente

Ruta: Ventas → Clientes → (clic en el nombre del cliente).

La ficha de detalle sirve para visualizar los datos del cliente y operar sobre él con los botones de la parte superior derecha (Nuevo Préstamo, Nueva Actividad, Editar Cliente, Opciones Cliente).

Contenido de la ficha

En la pestaña Resumen encontrará:

• Resumen de cuentas: los préstamos del cliente.
• General: datos de sucursal y personal a cargo (asesor digital, jefe de crédito, etc.).
• Datos personales y Datos de contacto (teléfonos, correo y grupo de WhatsApp).
• Pestañas de Domicilios, Referencias laborales, Familiares, Flujo efectivo, Referencias bancarias y Contactos.
• Notas.
• Últimas actividades: historial de cambios realizados en los datos del cliente.

Cambiar estado / Aprobar cliente

Cuando el cliente es nuevo, en la zona de botones aparecen las acciones que modifican su estado. Para que un cliente pase a Inactivo (y así poder crearle un préstamo), haga clic en Aprobar Cliente. También puede Rechazar Cliente u otras opciones según el estado.

note

Solo cuando el cliente está en estado Inactivo se le puede crear un préstamo (ver Préstamos).